Gestione del progetto e attività in Dolibarr

Il Dolibarr Open Source ERP contiene diversi moduli forniti gratuitamente con la sorgente principale di installazione, una volta installato Dolibarr CRM, avrai il modulo di gestione del progetto e delle attività nell'interfaccia di gestione.

Se il modulo è disattivato, non compare nel menu nella parte superiore di Dolibarr, devi prima attivarlo. Per fare ciò, dopo aver effettuato l'accesso con un account amministratore, vai nella pagina "Home - Configurazione - Moduli", scegli la scheda in cui compare il modulo, quindi clicca su "Attiva".

Descriviamo di seguito i passaggi per la creazione di un progetto e delle attività in Dolibarr con alcuni screenshot per guidarti passo dopo passo nel processo di utilizzo dell'ERP Dolibarr all'interno della tua azienda:

creare un progetto sotto Dolibarr:

Per creare un nuovo progetto, basta cliccare su "Nuovo progetto" visibile nel menu principale "Progetto"..

Un progetto può essere privato o pubblico. I progetti pubblici e le relative attività possono essere letti o modificati da chiunque disponga delle autorizzazioni per il progetto.

I progetti privati ​​e le relative attività possono essere letti o modificati solo dagli utenti che dispongono delle autorizzazioni del progetto e che sono inoltre definiti come contatti del progetto, nonché dal creatore del progetto. Se rimuoviamo tutti i contatti dal progetto, dovremmo mantenere almeno un utente responsabile della modifica del progetto, se non altro per aggiungere contatti. È il creatore.

Crea un'attività in Dolibarr:

Per creare un'attività in Dolibarr, vai sul pulsante "Crea attività" dalla scheda "Attività" di un progetto o dal menu Progetti -> Nuova attività.

• È possibile creare un'attività solo su un progetto condiviso (senza un manager assegnato) o su un progetto di cui si è il manager.

• È possibile creare un'attività nel progetto o in un'altra attività nel progetto.