Dolibarr: gestire terze parti (clienti, potenziali clienti e / o fornitori)

Per gestire entità cliente, potenziale cliente e / o fornitore (denominate Terze parti), è necessario utilizzare il modulo "Terze parti" . Questo modulo è un prerequisito essenziale per molti altri moduli che si basano su questi concetti (fatture, ordini, contratti, proposte commerciali, ecc.).

Per utilizzare questo modulo, devi prima attivarlo. Per fare ciò, dopo aver effettuato l'accesso con un account amministratore, vai alla pagina " Home - Configurazione - Moduli ".

Scegli la scheda in cui appare il modulo quindi fai clic su " Attiva ":

Per definire i contatti a una terza parte, ci sono diverse possibilità per questo:

• Vai al menu Terze parti - Contatti - Nuovo contatto . Inserisci le informazioni richieste (non devi compilare tutti i campi). Questo creerà un contatto che potrebbe non essere correlato a una terza parte:

• Sur un tiers, allez à l'onglet client ou fournisseur et cliquez sur "Créer un Contact". Entrez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact lié à un tiers :