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Le module Devis de Dolibarr appelé aussi "Propositions commerciales" est module gratuit livré avec l'ERP et CRM Dolibarr.
Pour activer le module, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :
- aller à votre Dolibarr, puis se connecter avec votre compte administrateur, aller à la page: Accueil => Configuration => Modules.
Cherchez l'onglet de module "Propositions commerciales" dans lequel apparaît le module puis cliquez sur: Activer.
Création d'une proposition commerciale ou Devis sur Dolibarr:
La création d'une proposition commerciale dans Dolibarr se fait à partir d'un tiers. c'est-à-dire le tiers doit être déjà défini comme "Client" ou "Prospect". Le module "tiers" doit bien sur aussi avoir été activé.
Pour créer un Devis, aller sur l'onglet "Client ou Prospect" de la fiche de "Tiers" concernée par le devis, Cliquer sur le bouton "Créer proposition".
Remplissez tous les champs nécessaires ou optionnels pour créer une proposition brouillon, puis validez la saisie.
Il faut noter quand une proposition commerciale est créée, elle l'est à l'état "Brouillon". Puis elle passe à l'état "validée". On peut aussi la passer à l'état soit "signé" (le client l'a accepté.), soit "refusé" ou tout simplement la "Clôturé" si l'affaire est "Close"
La meilleure option de l'ERP Dolibarr, c'est que nous pouvons convertie la proposition en facture ou en commande, avec une simple clique sur le bouton, c'est-à-dire manuellement, ou bien automatiquement via la configuration de Module "Propositions commerciales de Dolibarr"