Módulo de Cotizaciones Dolibarr o Propuestas Comerciales!

El módulo Dolibarr Quote, también llamado "Propuestas comerciales", es un módulo gratuito que se entrega con Dolibarr ERP y CRM.

Para activar el módulo, lo invitamos a seguir los siguientes pasos:

- vaya a su Dolibarr, luego conéctese con su cuenta de administrador, vaya a la página: Inicio => Configuración => Módulos.

Busque la pestaña del módulo "Propuestas comerciales" en la que aparece el módulo, luego haga clic en: Activar.

Creación de una propuesta comercial o Cotización en Dolibarr:

La creación de una propuesta comercial en Dolibarr se realiza desde un tercero. es decir, el tercero ya debe estar definido como "Cliente" o "Cliente potencial". Por supuesto, el módulo "terceros" también debe estar activado.

Para crear una cotización, vaya a la pestaña "Cliente o prospecto" del archivo "Terceros" correspondiente a la cotización, haga clic en el botón "Crear propuesta".

Complete todos los campos necesarios u opcionales para crear un borrador de propuesta, luego valide la entrada.

Tenga en cuenta que cuando se crea una propuesta comercial, se encuentra en el estado "Borrador". Luego pasa al estado "validado". También se puede cambiar al estado "firmado" (el cliente lo ha aceptado), o "rechazado" o simplemente "Cerrado" si el caso está "Cerrado"

La mejor opción del ERP de Dolibarr es que podemos convertir la propuesta en una factura o un pedido, con un simple clic en el botón, es decir manualmente, o incluso de forma automática mediante la configuración del Módulo " Propuestas de negocio Dolibarr "