Gestión de proyectos y tareas en Dolibarr

El ERP de código abierto de Dolibarr contiene varios módulos entregados de forma gratuita con la fuente principal de la instalación, una vez que instale Dolibarr CRM, tendrá el módulo de gestión de proyectos y tareas en la interfaz de gestión.

Si el módulo está desactivado, no aparece en el menú en la parte superior de Dolibarr, primero debes activarlo. Para hacer esto, después de iniciar sesión con una cuenta de administrador, vaya a la página "Inicio - Configuración - Módulos", elija la pestaña en la que aparece el módulo, luego haga clic en "Activar".

Detallamos a continuación los pasos para crear un proyecto y tareas en Dolibarr con algunas capturas de pantalla para guiarte paso a paso en el proceso de uso del ERP Dolibarr dentro de tu empresa:

crea un proyecto bajo Dolibarr:

Para crear un nuevo proyecto, simplemente haga clic en "Nuevo proyecto" visible en el menú principal "Proyecto".

Un proyecto puede ser público o privado. Los proyectos públicos y sus tareas pueden ser leídos o editados por cualquier persona que tenga permisos de proyecto.

Los proyectos privados y sus tareas pueden ser leídos o editados solo por usuarios que tienen permisos de proyecto y que están definidos adicionalmente como contacto del proyecto, así como por el creador del proyecto. Si eliminamos todos los contactos del proyecto, deberíamos mantener al menos un usuario responsable de editar el proyecto, aunque solo sea para agregar contactos. Es el creador.

Cree una tarea en Dolibarr:

Para crear una tarea en Dolibarr, vaya al botón "Crear tarea" desde la pestaña "Tareas" de un proyecto o desde el menú Proyectos -> Nueva tarea.

• Solo puede crear una tarea en un proyecto compartido (sin un administrador asignado) o en un proyecto del que usted es el administrador.

• Se puede crear una tarea en el proyecto o en otra tarea del proyecto.