Dolibarr: Gestionar Terceros (clientes, prospectos y / o proveedores)

Para administrar entidades de clientes, prospectos y / o proveedores (denominados Terceros), debe utilizar el módulo "Terceros" . Este módulo es un prerrequisito indispensable para muchos otros módulos que se basan en estos conceptos (facturas, pedidos, contratos, propuestas comerciales, etc.).

Para utilizar este módulo, primero debe activarlo. Para hacer esto, después de iniciar sesión con una cuenta de administrador, vaya a la página " Inicio - Configuración - Módulos ".

Elija la pestaña en la que aparece el módulo y luego haga clic en " Activar ":

Para definir contactos a un tercero, existen varias posibilidades para esto:

• Vaya al menú Terceros - Contactos - Nuevo contacto . Ingrese la información solicitada (no es necesario que complete todos los campos). Esto creará un contacto que puede no estar relacionado con un tercero:

• Sur un tiers, allez à l'onglet client ou fournisseur et cliquez sur "Créer un Contact". Entrez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact lié à un tiers :