Projektmanagement und Aufgaben in Dolibarr

Das Dolibarr Open Source ERP enthält mehrere Module, die kostenlos mit der Kernquelle der Installation geliefert werden. Sobald Sie Dolibarr CRM installiert haben, befindet sich das Projekt- und Aufgabenverwaltungsmodul in der Verwaltungsoberfläche.

Wenn das Modul deaktiviert ist, wird es nicht im Menü oben in Dolibarr angezeigt. Sie müssen es zuerst aktivieren. Wechseln Sie dazu nach dem Anmelden mit einem Administratorkonto zur Seite "Home - Konfiguration - Module", wählen Sie die Registerkarte aus, auf der das Modul angezeigt wird, und klicken Sie dann auf "Aktivieren".

Im Folgenden werden die Schritte zum Erstellen eines Projekts und von Aufgaben in Dolibarr mit einigen Screenshots beschrieben, die Sie Schritt für Schritt bei der Verwendung des Dolibarr-ERP in Ihrem Unternehmen unterstützen:

Erstellen Sie ein Projekt unter Dolibarr:

Um ein neues Projekt zu erstellen, klicken Sie einfach auf "Neues Projekt", das im Hauptmenü "Projekt" angezeigt wird..

Ein Projekt kann privat oder öffentlich sein. Öffentliche Projekte und ihre Aufgaben können von jedem gelesen oder bearbeitet werden, der über Projektberechtigungen verfügt.

Private Projekte und ihre Aufgaben können nur von Benutzern gelesen oder bearbeitet werden, die über Projektberechtigungen verfügen und zusätzlich als Projektkontakt definiert sind, sowie vom Projektersteller. Wenn wir alle Kontakte aus dem Projekt entfernen, sollten wir mindestens einen Benutzer für die Bearbeitung des Projekts verantwortlich machen, wenn auch nur zum Hinzufügen von Kontakten. Es ist der Schöpfer.

Erstellen Sie eine Aufgabe unter Dolibarr:

Um eine Aufgabe in Dolibarr zu erstellen, wechseln Sie auf der Registerkarte "Aufgaben" eines Projekts oder im Menü "Projekte -> Neue Aufgabe" zur Schaltfläche "Aufgabe erstellen".

• Sie können eine Aufgabe nur für ein freigegebenes Projekt (ohne einen zugewiesenen Manager) oder für ein Projekt erstellen, für das Sie der Manager sind.

• Eine Aufgabe kann unter dem Projekt oder unter einer anderen Aufgabe im Projekt erstellt werden.