من أجل إدارة هيئات العملاء، والزبناء المحتملين و / أو الموردين (تسمى الأطراف الثلاث)، يجب عليك استخدام وحدة "Tiers". هذه الوحدة هي شرط أساسي للعديد من الوحدات الأخرى التي تستند إلى هذه المفاهيم (الفواتير، والطلبات، والعقود، والعروض التجارية، وما إلى ذلك...).
لاستخدام هذه الوحدة، يجب عليك أولاً تنشيطها، وللقيام بذلك، بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب المسؤول، انتقل إلى الصفحة "الرئيسية - الإعدادات - الوحدات".
اختر الخانة التي تظهر فيها الوحدة ثم انقر على "تفعيل":
لتحديد جهات الاتصال لطرف ثالث، توجد عدة احتمالات لهذا:
• انتقل إلى قائمة الأطراف الثلاث - جهات الاتصال - متصل جديد. أدخل المعلومات المطلوبة (ليس من الضروري ملء جميع الحقول). سيؤدي ذلك إلى إنشاء جهة اتصال قد لا تكون مرتبطة بطرف ثالث:
• في الطرف الثالث، انتقل إلى زاوية العميل أو المورد وانقر على "إنشاء جهة اتصال". أدخل المعلومات المطلوبة (ليس من الضروري ملء جميع الحقول). سيؤدي ذلك إلى إنشاء جهة اتصال مرتبطة بطرف ثالث: